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# A ficha do card

> Tudo que você pode registrar dentro de um card — contato, valor, checklist, notas, anexos e muito mais.

O card no quadro Kanban é só a ponta do iceberg. Por baixo dele está a **ficha do card** — um espaço completo para registrar tudo sobre aquela oportunidade: o contato vinculado, o valor do negócio, as tarefas pendentes, as notas internas e os arquivos relacionados.

Clique em qualquer card para abrir a ficha.

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## Informações principais

No topo da ficha você encontra os campos centrais da oportunidade.

| Campo               | O que é                                                                              |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Título**          | Nome da oportunidade. Pode editar a qualquer momento.                                |
| **Etapa**           | Em qual fase do funil esse card está. Você pode trocar a etapa diretamente por aqui. |
| **Status**          | Em aberto, Ganho ou Perdido.                                                         |
| **Prioridade**      | Alta, Média ou Baixa — para ordenar atenção entre os cards.                          |
| **Valor**           | O valor monetário do negócio. Usado nos totais e relatórios do funil.                |
| **Responsável**     | O atendente da equipe que está tocando essa oportunidade.                            |
| **Data de criação** | Preenchida automaticamente.                                                          |

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## Contato vinculado

Todo card pode ser vinculado a um contato cadastrado no Attende. Isso conecta a oportunidade ao histórico completo do cliente — conversas anteriores, dados de contato e atributos personalizados.

Para vincular: dentro da ficha, clique em **Vincular contato** e busque pelo nome ou número. O contato é associado e você pode acessar a ficha dele direto de dentro do card.

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## Conversa vinculada

Se o card foi criado a partir de uma conversa, ela já fica vinculada automaticamente. Se você criou o card direto no funil, pode vincular manualmente clicando em **Vincular conversa** e buscando pelo nome do contato ou pelo conteúdo da conversa.

Com a conversa vinculada, você acessa o chat direto da ficha — sem precisar procurar na lista de conversas.

<Tip>
  Vincule a conversa ao card assim que perceber que o atendimento é uma oportunidade de venda. Isso cria o rastro completo: de onde veio o lead, o que foi discutido e qual o estado atual do negócio.
</Tip>

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## Checklist

Use o checklist para registrar as tarefas que precisam acontecer antes de avançar o card para a próxima etapa.

* Clique em **+ Adicionar tarefa** para criar um item do checklist.
* Marque a caixa quando a tarefa for concluída.
* Você pode atribuir cada tarefa a um atendente específico da equipe.

Exemplos de uso:

* "Enviar proposta por e-mail"
* "Aguardar confirmação do jurídico"
* "Ligar segunda-feira às 10h"

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## Notas internas

As notas são o espaço livre de registro da ficha. Use para anotar contexto que não cabe em campos estruturados — o que o cliente disse, objeções levantadas e informações relevantes da reunião.

As notas são visíveis para toda a equipe que tem acesso ao funil, mas nunca para o cliente.

* Clique em **+ Nova nota** para adicionar.
* Notas aparecem em ordem cronológica, com hora e autoria registradas.
* Você pode editar ou excluir notas que criou.

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## Anexos

Precisa guardar uma proposta, um contrato ou um print relevante junto com o card? Clique em **Anexar arquivo** e faça o upload. Os arquivos ficam armazenados na ficha e podem ser baixados por qualquer membro da equipe.

Você também pode anexar arquivos direto de notas — clique no ícone de clipe na caixa de edição da nota.

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## Atributos personalizados

Se a sua conta usa atributos personalizados configurados pelo administrador, eles aparecem em uma seção dedicada da ficha. São campos extras criados para o processo específico da sua operação — número do pedido, categoria do produto, motivo de perda etc.

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A ficha do card é o histórico vivo de cada oportunidade. Quanto mais completa ela estiver, menos a equipe depende de memória e mais fácil fica retomar um negócio depois de dias sem contato.

<Note>
  **Próximos artigos desta seção:**

  ▸ [Automação por etapa](/kanban/automacao-por-etapa)\
  ▸ [Visão geral do Kanban](/kanban/visao-geral)
</Note>