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O card no quadro Kanban é só a ponta do iceberg. Por baixo dele está a ficha do card — um espaço completo para registrar tudo sobre aquela oportunidade: o contato vinculado, o valor do negócio, as tarefas pendentes, as notas internas e os arquivos relacionados. Clique em qualquer card para abrir a ficha.

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Informações principais

No topo da ficha você encontra os campos centrais da oportunidade.

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Contato vinculado

Todo card pode ser vinculado a um contato cadastrado no Attende. Isso conecta a oportunidade ao histórico completo do cliente — conversas anteriores, dados de contato e atributos personalizados. Para vincular: dentro da ficha, clique em Vincular contato e busque pelo nome ou número. O contato é associado e você pode acessar a ficha dele direto de dentro do card.

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Conversa vinculada

Se o card foi criado a partir de uma conversa, ela já fica vinculada automaticamente. Se você criou o card direto no funil, pode vincular manualmente clicando em Vincular conversa e buscando pelo nome do contato ou pelo conteúdo da conversa. Com a conversa vinculada, você acessa o chat direto da ficha — sem precisar procurar na lista de conversas.
Vincule a conversa ao card assim que perceber que o atendimento é uma oportunidade de venda. Isso cria o rastro completo: de onde veio o lead, o que foi discutido e qual o estado atual do negócio.

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Checklist

Use o checklist para registrar as tarefas que precisam acontecer antes de avançar o card para a próxima etapa.
  • Clique em + Adicionar tarefa para criar um item do checklist.
  • Marque a caixa quando a tarefa for concluída.
  • Você pode atribuir cada tarefa a um atendente específico da equipe.
Exemplos de uso:
  • “Enviar proposta por e-mail”
  • “Aguardar confirmação do jurídico”
  • “Ligar segunda-feira às 10h”

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Notas internas

As notas são o espaço livre de registro da ficha. Use para anotar contexto que não cabe em campos estruturados — o que o cliente disse, objeções levantadas e informações relevantes da reunião. As notas são visíveis para toda a equipe que tem acesso ao funil, mas nunca para o cliente.
  • Clique em + Nova nota para adicionar.
  • Notas aparecem em ordem cronológica, com hora e autoria registradas.
  • Você pode editar ou excluir notas que criou.

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Anexos

Precisa guardar uma proposta, um contrato ou um print relevante junto com o card? Clique em Anexar arquivo e faça o upload. Os arquivos ficam armazenados na ficha e podem ser baixados por qualquer membro da equipe. Você também pode anexar arquivos direto de notas — clique no ícone de clipe na caixa de edição da nota.

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Atributos personalizados

Se a sua conta usa atributos personalizados configurados pelo administrador, eles aparecem em uma seção dedicada da ficha. São campos extras criados para o processo específico da sua operação — número do pedido, categoria do produto, motivo de perda etc.
A ficha do card é o histórico vivo de cada oportunidade. Quanto mais completa ela estiver, menos a equipe depende de memória e mais fácil fica retomar um negócio depois de dias sem contato.
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