O card no quadro Kanban é só a ponta do iceberg. Por baixo dele está a ficha do card — um espaço completo para registrar tudo sobre aquela oportunidade: o contato vinculado, o valor do negócio, as tarefas pendentes, as notas internas e os arquivos relacionados. Clique em qualquer card para abrir a ficha.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.attende.online/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Informações principais
No topo da ficha você encontra os campos centrais da oportunidade.| Campo | O que é |
|---|---|
| Título | Nome da oportunidade. Pode editar a qualquer momento. |
| Etapa | Em qual fase do funil esse card está. Você pode trocar a etapa diretamente por aqui. |
| Status | Em aberto, Ganho ou Perdido. |
| Prioridade | Alta, Média ou Baixa — para ordenar atenção entre os cards. |
| Valor | O valor monetário do negócio. Usado nos totais e relatórios do funil. |
| Responsável | O atendente da equipe que está tocando essa oportunidade. |
| Data de criação | Preenchida automaticamente. |
Contato vinculado
Todo card pode ser vinculado a um contato cadastrado no Attende. Isso conecta a oportunidade ao histórico completo do cliente — conversas anteriores, dados de contato e atributos personalizados. Para vincular: dentro da ficha, clique em Vincular contato e busque pelo nome ou número. O contato é associado e você pode acessar a ficha dele direto de dentro do card.Conversa vinculada
Se o card foi criado a partir de uma conversa, ela já fica vinculada automaticamente. Se você criou o card direto no funil, pode vincular manualmente clicando em Vincular conversa e buscando pelo nome do contato ou pelo conteúdo da conversa. Com a conversa vinculada, você acessa o chat direto da ficha — sem precisar procurar na lista de conversas.Checklist
Use o checklist para registrar as tarefas que precisam acontecer antes de avançar o card para a próxima etapa.- Clique em + Adicionar tarefa para criar um item do checklist.
- Marque a caixa quando a tarefa for concluída.
- Você pode atribuir cada tarefa a um atendente específico da equipe.
- “Enviar proposta por e-mail”
- “Aguardar confirmação do jurídico”
- “Ligar segunda-feira às 10h”
Notas internas
As notas são o espaço livre de registro da ficha. Use para anotar contexto que não cabe em campos estruturados — o que o cliente disse, objeções levantadas e informações relevantes da reunião. As notas são visíveis para toda a equipe que tem acesso ao funil, mas nunca para o cliente.- Clique em + Nova nota para adicionar.
- Notas aparecem em ordem cronológica, com hora e autoria registradas.
- Você pode editar ou excluir notas que criou.
Anexos
Precisa guardar uma proposta, um contrato ou um print relevante junto com o card? Clique em Anexar arquivo e faça o upload. Os arquivos ficam armazenados na ficha e podem ser baixados por qualquer membro da equipe. Você também pode anexar arquivos direto de notas — clique no ícone de clipe na caixa de edição da nota.Atributos personalizados
Se a sua conta usa atributos personalizados configurados pelo administrador, eles aparecem em uma seção dedicada da ficha. São campos extras criados para o processo específico da sua operação — número do pedido, categoria do produto, motivo de perda etc.A ficha do card é o histórico vivo de cada oportunidade. Quanto mais completa ela estiver, menos a equipe depende de memória e mais fácil fica retomar um negócio depois de dias sem contato.
Próximos artigos desta seção:▸ Automação por etapa
▸ Visão geral do Kanban
▸ Visão geral do Kanban