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Um funil só funciona quando reflete o seu processo real de vendas. Antes de criar, pense: quais são as fases que um lead passa desde o primeiro contato até fechar? Essas fases viram as etapas do seu funil.

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Criando um novo funil

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Acesse o Funil de Vendas

No menu lateral do Attende, clique no ícone do Funil de Vendas (Kanban). Se for o primeiro funil, você verá uma tela em branco com o botão para criar.
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Clique em "Novo funil"

O botão fica no canto superior direito. Clique nele para abrir o formulário de criação.
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Dê um nome ao funil

Escolha um nome que represente o processo — por exemplo: Prospecção, Comercial, Renovações, Pós-venda. Você pode ter mais de um funil na conta.
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Salve

Clique em Criar. O funil é criado em branco, pronto para receber as etapas.
Kanban3

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Criando as etapas do funil

Com o funil criado, o próximo passo é montar as colunas que representam as fases do processo.
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Clique em "Adicionar etapa"

Dentro do funil, clique no botão + Adicionar etapa (aparece à direita das colunas existentes, ou no centro se o funil estiver vazio).
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Nomeie a etapa

Dê um nome claro para a fase. Exemplos: Primeiro contato, Qualificação, Proposta enviada, Negociação, Fechado.
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Repita para cada fase

Crie quantas etapas precisar. Não tem um número certo — depende do seu processo. A maioria dos funis funciona bem com 4 a 6 etapas.
Kanban4
Crie primeiro, ajuste depois. Não precisa acertar o funil perfeito de primeira — você pode renomear etapas, reordená-las e adicionar novas a qualquer momento.

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Reordenando e renomeando etapas

As etapas podem ser reorganizadas a qualquer momento.
  • Reordenar: Arraste a coluna pelo cabeçalho e solte na nova posição.
  • Renomear: Clique no nome da etapa para editá-lo direto no cabeçalho.
  • Excluir: Clique no menu (⋮) da etapa e selecione Excluir. Se houver cards nela, o sistema vai perguntar para qual etapa mover antes de excluir — nenhum card é perdido.
Excluir uma etapa não exclui os cards — você será solicitado a escolher outra etapa antes de confirmar. Nenhuma oportunidade é perdida.

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Gerenciando múltiplos funis

Se a sua operação tem processos distintos — vendas novas, renovações, pós-venda — crie um funil para cada um. Eles ficam separados e você alterna entre eles pelo seletor no topo da tela. Cada funil tem suas próprias etapas, seus próprios cards e pode ter automações independentes.
Funil criado, etapas definidas. Agora é hora de adicionar os primeiros cards e começar a movimentar a pipeline.
Próximos artigos desta seção:▸ Movendo cards
▸ A ficha do card
▸ Automação por etapa