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Nem toda conversa é um atendimento. Algumas são oportunidades de venda — e essas merecem um tratamento diferente. O Funil de Vendas do Attende é um quadro Kanban comercial: você cria etapas que refletem o seu processo de vendas, move cards conforme o negócio avança, e tem uma visão clara de tudo que está na sua pipeline. Sem planilhas. Sem CRM externo. Tudo dentro do Attende, ao lado das suas conversas.

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O que é um funil, o que são etapas, o que são cards

Antes de usar, é útil entender os três elementos principais.

Funil

O container do seu processo de vendas. Você pode ter mais de um — por exemplo, um funil para “Novos Clientes” e outro para “Renovações”.

Etapas

As colunas do funil. Representam fases do processo: “Primeiro contato”, “Proposta enviada”, “Negociação”, “Fechado”. Você define os nomes.

Cards

Cada oportunidade individual. Um card pode estar vinculado a um contato, a uma conversa do Attende, ter valor, prazo, notas e um responsável.
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As duas visões disponíveis

O Kanban do Attende tem duas formas de ver o mesmo funil.

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Visão em quadro

O quadro clássico: colunas verticais representando as etapas, cards arrastáveis entre elas. Ideal para ter uma visão panorâmica da pipeline — quantos negócios estão em cada fase, quais estão parados há mais tempo.

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Visão em lista

A mesma informação em formato de lista tabular, com colunas configuráveis. Ideal para quem prefere ver mais dados de uma vez — valor, responsável, data de criação — sem precisar abrir cada card. Você alterna entre as duas pelo botão no canto superior direito do funil.
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Por que usar o Kanban em vez de só acompanhar pelas conversas

O histórico de conversas do Attende mostra o que foi dito. O Kanban mostra onde o negócio está.
  • Uma conversa pode ter 40 mensagens sobre o mesmo lead — o card resume tudo em uma linha.
  • Um lead pode ter parado por 5 dias numa etapa sem que ninguém perceba — o Kanban torna isso visível.
  • Você pode ter 3 atendentes tocando o mesmo funil — o Kanban garante que todo mundo vê o mesmo estado em tempo real.
Você pode abrir o painel do Kanban direto de dentro de uma conversa, sem sair do atendimento. Ideal para mover um card enquanto ainda está falando com o cliente.

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Status de um card

Todo card tem um status comercial. Os três possíveis: Cards ganhos e perdidos saem da visão principal do funil, mas ficam no histórico para análise.
Com o Funil de Vendas, você para de depender de memória e passa a depender de processo. Cada oportunidade tem um lugar, um responsável e um próximo passo. Ponto.
Próximos artigos desta seção: ▸ Criar funil e etapas ▸ Movendo cards ▸ A ficha do card ▸ Automação por etapa